Den gamle mand med trækvognen

Folmer kan de fleste af Kim Larsens sange udenad. Han fabrikerer håndlavede nisser i sit kælderværelse og drømmer om at sende den flotteste af nisserne til sin far med taxa. Britt med det lange lyse hår, zebraskindsstøvlerne og de nedbidte negle er gift med en rocker, som snart kommer ud af fængslet. Hun har ikke lyst til at møde hverken ham eller hans håndlangere, hun drømmer om at være i fred.

Folmer og Britt mødes tilfældigt. Han forelsker sig i hende, og selv om hun synes, han er sær, flygter de sammen til Nordjylland for at finde Folmers far, Antonio. Han bor alene ude på landet, saver brænde og drikker øl. Og han vil ikke have besøg, særligt ikke af sin umulius af en søn. En anderledes kærlighedsroman om en mand og en kvinde, en søn og hans far.